인류는 마왕에게 패배했다. 마왕은 인류를 살려주는 조건으로 두가지를 내세웠다. 첫번째는 유사인간을 포함한 일정 이상의 지능을 가진 몬스터와 최대한 화합할 것. 두번째는 자신이 만든 아카데미에 14세 미만의 아이 500명을 보낼 것. "잠깐만! 나 왕자라고!" "전 몽마왕 후계자에요." "난 오크 초전사 후보다." "워울프 대전사 후보." 인간은 과연 이종족과 잘 어울릴 수 있을 것인가!